04月03日热点聚焦及个股掘金-广东新报

【要闻前瞻】

〇国务院发展研究中心王青：2030年新能源汽车市场占有率会突破90%，约3200万辆左右。

〇中科院院士欧阳明高：新能源汽车、储能、ChatGPT均将为新能源革命带来“十万亿”规模产业。

○国资委副主任赵世堂：持续深化国资国企改革，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。

○文旅部：3月31日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

○乘联会崔东树：2023年新能源乘用车将有850万辆的规模。

〇广州新规：购买新能源车，最高补贴一万元。

〇北向资金3月31日净买入16.74亿元，3月全月净买入354.4亿元，较2月的92.58亿元显著增长。宁德时代、比亚迪当日分别获净买入4.7亿元、4.32亿元。

〇巴西央行宣布，截至2022年底，人民币占巴西国际储备比例达到5.37%，超过欧元成为巴西第二大国际储备货币。

【热点聚焦】

● A股震荡方向未明　地方国企掀新一轮改革

过去一周，A股维持震荡，方向未明。上证指数连跌3日后，周四最低跌至3220点后反弹，周五最高涨至3278点，全周涨0.22%，连涨三周；创业板指周一大涨后调整3日，周四最低跌至2362点，周五最高涨至2402点，全周涨1.23%。两市日均成交10050亿元，较前周增加37.7亿元。北上资金全周净买入104.6亿元，前周为净买入109.5亿元。行业板块方面，食品饮料、社服和农林牧渔涨幅居前，房地产、军工和建筑跌幅靠前。

本期关注地方国企改革。据报道，上海近期将发布关于上海市国有企业加快建设世界一流企业的意见。上海国资网站最新刊文提出，以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，着力提高核心竞争力和增强核心功能，谋划开展新一轮改革提升行动，推动战略性重组和专业化整合，优化资源配置。除上海外，北京、广西等地国资委都提到拟出台建设世界一流企业的相关政策。分析认为，建设世界一流企业有望继国企改革三年行动后，拉开新一轮国企改革大幕，其中科技领域将成为一大重点，相关上市公司值得关注。

● ChatGPT被欧洲大国禁止使用　AI时代数据安全问题受关注

据媒体报道，当地时间3月31日，意大利政府数据保护局（Garante）要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查，意大利成为首个禁止ChatGPT使用的西方国家。Garante认为ChatGPT收集和存储大量个人数据来训练聊天机器人缺乏法律依据，表示OpenAI可以在20天的时间内沟通其隐私保护措施，否则将被处以最高2000万欧元或全球年营业额4%的罚款，人工智能安全问题已引起国际社会重视。

AI大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式AI技术本身。技术之外，AI大模型在行业侧的落地应用同样需要法规指引，在鼓励AI技术提升效率的同时，注重全面风险评估，规范AI业务开展。兴业证券认为，推动国产安全技术发展不仅是大模型发展所必须，更是国别安全竞争力的体现。发展自主可控安全技术迫在眉睫，数据安全产业将迎来新一轮发展。2023年1月13日，工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

北信源（300352）目前公司全力打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信已实现ChatGPT技术验证对接。中新赛克（002912）公司主营业务产品分别覆盖了网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，可以为客户提供整体的信息安全解决方案。

● 存储器巨头在华销售产品被实施网络安全审查　存储安全进一步升级

3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

美光是全球存储器领域巨头，据FY23Q2财报显示，美光营收结构中DRAM占比74%，NAND占比24%，主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询，22Q4美光DRAM全球第三，市占率23.0%；NAND全球第五，市占率12.3%。2022财年，美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随着我国存储产业布局逐步完善，整体上国内存储产业对美光依赖度逐步降低。国内存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。此外，存储产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。多因素叠加共振，存储产业周期有望逐步探底回升迎来布局时点。

兆易创新（603986）公司主营各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，产品覆盖利基DRAM、SLCNAND、NORFlash，其中NOR产品全球第三。北京君正（300223）公司是中国大陆车载存储龙头，是全球车用SRAM、DRAM、NORFlash芯片领域第一、第二、第五大供应商。

● 板块进入预期修复期自动驾驶AI关注度升温

在自动驾驶领域，与ChatGPT“同宗同源”的技术已蓄势待发。毫末智行官微宣布，第八届HAOMO AI DAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。DriveGPT作为自动驾驶生成式大模型，采用了和ChatGPT一样的Transformer模型和人类反馈强化学习RLHF技术。该功能通过引入真实驾驶场景和人驾接管数据，可对自动驾驶认知决策模型进行持续优化。机构表示，自动驾驶需要大量的数据处理和分析，同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。

另外，日本计划为自动驾驶汽车开辟高速公路车道。此前有报道称，日本将从2023年4月开始，根据修改后的《道路交通法》，允许搭载有L4级自动驾驶系统的汽车上路。国内方面，江苏修订省级道路交通安全条例，拟增设自动驾驶规范条款；百度Apollo近日宣布获批上海首批无驾驶人智能网联汽车创新应用测试通知书，将在浦东新区开启全无人自动驾驶测试。

从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已充分反应，机构预计随着合资品牌清库存的推进，4月开始终端价格折扣或将有所收敛；交易层面乘用车持仓已经降至较低水平，市场调换仓行为对于乘用车板块的冲击在边际减弱。汽车板块将逐步进入续期修复期。4月开始随着车展等催化剂的逐步落地，板块机会将逐步增大。

上市公司，1）诚迈科技（300598）将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。公司联手百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。公司在智能网联汽车领域的客户包括百度等；2）路畅科技（002813）是Apollo计划首批合作伙伴；3）长城汽车（601633）毫末智行由长城汽车孵化而出,成为了独立的自动驾驶人工智能技术公司。目前长城汽车既是毫末智行的大股东,也是毫末智行的大客户。

【公告掘金】

◆协鑫能科(002015) 控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10%股权。后者已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中心，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算力服务。