周末，一大波利好来袭！-广东新报

大家晚上好！

市场自高位出现持续大跌后就围绕在一个窄幅区域做震荡走势，本周稍微有点不同的是上证指数要强于创业板，这也表示价值方向本周更占优。

从结果看，尽管短期走势上会有差异，但两市仍处于调整周期中的震荡行情中。什么时候震荡行情结束呢，暂时没有答案。我预计在中报披露期间，市场仍会维持震荡走势。

我们也可以观察A股的两个标杆，茅台、宁王。茅台本周五发布了中报业绩指引，预计中报净利润297.0亿元左右，增长幅度为20.00%左右。二季度疫情爆发期间，还能有这个业绩，只能说茅台作为A股第一核心资产，就是稳。当然了，目前40多倍的pe也不便宜。

宁王呢，动力电池全球霸主地位，上半年市占率又得到提升，基本面依然很顶。且最近刚签了大客户，和北美通用公司达成长期战略伙伴关系。宁王业绩还没有出来，目前看营收大概率是保持高增长，可能利润提升还需要一点时间。

当前市场流动性较为宽裕，这对核心资产的估值溢价会有好处。不过在业绩没有出来前，市场也不好给更多的溢价，所以暂时就做震荡考虑。

震荡行情下，我们主抓两点，低位成长的补涨机会，板块的轮动性，同时不要太上头。

成长方面，新能源本周主要炒作的是新技术路线，这是炒冷饭了。短期动力电池回收概念较为强势，按照炒作路径去看，这也是新能源炒作的后半段了。比较清晰的炒作路径：锂矿--整车--零部件--锂电光伏风电储能--新技术--充换电、电网--电池回收。

新能源现在内部分化大，短期就继续看电池回收这块，毕竟今年是行业元年，不排除会暴力炒作一番；对其他的就等中报业绩出来后再做考虑。

另外，我们会继续看好具备性价比优势的成长方向，军工+半导体+科创板。

科创板过了22号的大规模解禁后，今年主要的压力就释放了，且我们强调过，科创板里面很多个股业绩增速是非常漂亮的。当前科创板在三年历史低位，具备充足的做多理由。如果没有开通科创板权限的，可以关注下科创50ETF等。

半导体呢，之前爆出的种种利空，主要的压力点都集中消费电子端，但周末有消息，获悉，为满足iPhone14量产工作需求，富士康深圳龙华厂区苹果iPhone组装业务招工奖金提高至6480元。7月19日，该厂区招工奖金为5280元。这也意味着，为了“抢人”，厂区招工奖金提高逾两成。

抢人的背后反应出行业已进入快速回暖期，如此，半导体的修复性行情是不是值得期待呢。之前很多没有消费电子业务的也受到牵连，我想在后面的反弹行情中他们的弹性也会更大。

军工呢，短期也有利好消息，“中国C919大型客机六架试飞机已圆满完成全部试飞任务，开始全力向取证冲锋。”大飞机是高端制造的绝对代表，也具备了充足的想象力，短期在大飞机即将量产的利好消息刺激下，相关概念股预计会有表现机会，当然我们聚宝盆早有布局，大家继续顺势而为。

此外是消费端，全球热浪来袭！不仅在国内，国外也正在经历一场高温热浪。

面对席卷欧洲的热浪，世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，高温天气或将成为欧洲夏季的“标配”，气候变化引发的负面趋势将至少持续至2060年。英国格兰瑟姆气候变化与环境研究所主管鲍勃·沃德也表示，至少在未来30年，将看到热浪变得更加强烈和频繁。

持续高温天气，有望带动国内国外的空调装机需求，这对大家电是利好。同时啤酒饮料等可选消费品，短期也会有较大的催化预期。

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周末，一大波利好来袭！